Trama:
I Troll, creature che provano un'eterna gioia, devono vedersela coi crudeli Bergen che, ignari della felicità, possono trovarla soltanto cibandosi proprio di Troll. Peppy, re dei Troll, ha lasciato il regno alla figlia, la principessa Poppy, che organizza feste su feste senza pensare all'insidia rappresentata dai Bergen. Quando molti dei loro simili vengono rapiti dalle spietate nemesi, Peppy dovrà chiedere aiuto al coraggioso Branch - il solo della sua specie ad essere privo di colori accesi - per salvarli prima che sia troppo tardi.