Trama:
Don Maurizio, un sacerdote americano turbato perché si è innamorato di una donna, viene chiamato a compiere un esorcismo. Davanti ai suoi occhi, dal corpo dell'indemoniata - Giuditta - una grassa parrucchiera, fuoriesce un diavoletto nudo che insiste nel continuare a farsi chiamare come la donna che lo ha ospitato. "Giuditta", dispettoso e burlone, non ne vuole sapere di lasciare la Terra per tornare nel regno degli inferi, perché gli sembra un luogo troppo divertente per essere abbandonato così presto. Don Maurizio, che si sente responsabile, parte al suo inseguimento, cercando di riparare ai guai del maldestro "Giuditta". Un giorno, però, a bordo di un treno, il piccolo diavolo conosce Nina, se ne innamora all'istante e, barando, riesce a strapparle la promessa di una notte d'amore. La sua ingenuità e la sua ignoranza in fatto di sesso faranno in modo che non potrà godersi il premio e, forse, anche Nina non è chi dice di essere...
