Stanco e provato per essere tornato in vita contro la sua volontà, Kraven il cacciatore indossa un vestito elegante per poi recarsi nella stanza d’albergo dove sono stati portati la Gatta Nera e Billy Connors, il figlio di Lizard. Mentre Kraven racconta il suo folle piano, Spider-Man, colpito da una forte febbre, si mette alla ricerca della Gatta e di Billy, e seguendo le coordinate ricevute dal tracciante azionato da Felicia giunge nel porto. Ad attenderlo trova il figlio di Kraven che prima lo stordisce con un gas allucinogeno e poi lo colpisce ripetutamente facendogli perdere i sensi. Al suo risveglio si ritrova a Central Park, con addosso il costume nero, insieme a tutti i supercriminali dotati di poteri e sembianze di origini animalesche che Kraven ha fatto catturare in queste ultime settimane. Lo Scorpione gli si avventa contro ma poi tutti fuggono quando entrano in scena un nutrito gruppo di cacciatori in armature che impugnano dei fucili d’assalto.
