Adrian Toomes, l'Avvoltoio, ha rapito Phineas Mason, il fratello del Riparatore. Prima di allontanarsi in volo, Toomes lascia un ordigno esplosivo nel laboratorio di Mason. Mentre Teresa utilizza un lanciaragnatele per aggrapparsi all'Avvoltoio, Spider-Man, per proteggere Uatu, l'assistente di Mason rimasto ferito, avvolge la bomba con la sua ragnatela limitando i danni. Teresa riesce ad afferrare Mason e liberarlo ma i due precipitano nel vuoto. All'ultimo istante Mason riesce a riparare le ali di Teresa evitando a entrambi il fatale impatto con il terreno. Prima del ritorno dell'Avvoltoio interviene Spider-Man interviene costringendolo alla fuga. Per proteggere Mason dagli attacchi di suo fratello, Peter lo porta in incognito da zia May. Tornato nel suo appartamento Peter vorrebbe che Teresa lasciasse New York perché sa che è solo questione di tempo prima che lo SHIELD risalga a lui ma la donna vuole rimanere al suo fianco. All'improvviso bussa alla porta J. Jonah Jameson così Peter nasconde Teresa in camera da letto e va ad aprire. Jameson vuole una intervista con Spider-Man e gli chiede il suo aiuto per mettersi in contatto con lui. Peter gli risponde che vedrà cosa può fare e lo congeda. Nel frattempo, mentre Betty Brant incontra Flash Thompson - tornato civile dopo la sua esperienza con Venom - per chiedergli se conosce qualcuno che fornisce equipaggiamento ai supereroi, gli agenti Charles e Minuz si trovano d'accordo che se vogliono catturare Teresa Durand devono fermare Peter Parker.
