Nella chiesa di Harlem si celebra il funerale del padre di Julio Rodriguez. Terminata la cerimonia, l'uomo si lamenta con il parroco che le persone presenti sono venute solo perché curiose della sua resurrezione. In serata Spider-Man raggiunge il gruppo dei Santeria ai quali riferisce di essere convinto che Julio abbia ucciso suo padre. Qualche tempo dopo ritroviamo Julio Rodriguez in un centro commerciale vestito da Babbo Natale. Una bambina cieca gli si avvicina e Julio gli restituisce la vista. Peter, in compagnia di Anna Maria Marconi, assiste alla scena notando uno strano individuo che cerca di confondersi tra la folla. Il nostro eroe lo cattura e l'uomo ammette di avere ucciso Julio Rodriguez. Convinto che Julio si sia fatto uccidere volutamente, Spider-Man lo rapisce senza però ottenere da lui le risposte desiderate. Prima di lasciarlo andare gli lascia un ragno tracciante che Julio trova più tardi dietro la schiena.
