Peter Parker si sente triste e solo per essere stato lasciato da Carlie Cooper. Indossato il costume dell'Uomo Ragno, il nostro protagonista cerca di distrarsi affrontando qualche malvivente di strada quando in un vicolo si imbatte con la Gatta Nera, la sua ex amante. L'Uomo Ragno tenta un impacciato approccio ma la bella ladra si rifiutata di trascorrere una serata insieme a lui e si allontana. Tornata nel suo appartamento, Felicia, dopo aver trovato un ragno-spia attaccato al suo costume, viene raggiunta dalla polizia che la arrestano. Il giorno dopo Peter si presenta trafelato ai laboratori della Horizon Labs, la società all'avanguardia per cui lavora, venendo a sapere del furto di un proiettore oleografico compiuto dalla Gatta Nera. Peter si rende conto che Felicia è stata incastrata, essendo stata insieme a lui la sera prima, e si rivolge all'amico Matt Murdock alias Devil. Mentre la Gatta Nera riesce a fuggire di prigione, i due eroi iniziano la loro indagine cercando di interrogare Wasserschmidt, l'autore del congegno rubato. Dopo essersi imbattuto in una illusione oleografica in cui viene simulato il rapimento di Wasserschmidt, l'Uomo Ragno e Devil seguono delle tracce che li conducono nelle fogne. Improvvisamente il pavimento crolla e i due eroi si ritrovano di fronte a una furiosa Gatta Nera convinta che l'Uomo Ragno l'abbia incastrata per aver respinto le sue avance.
