Il Camaleonte si è sostituito a Peter Parker per compiere un attentato contro J Jonah Jameson. Assoldato dal colonnello Kasab, pakistano filotalebano, il Camaleonte deve far esplodere un ordigno per spazzare via il sindaco e l'apparato amministrativo di New York. In attesa di potersi avvicinare alla sua vittima, Dmitri Smerdyakov, cerca di reperire quante più notizie possibili sulla persona che sta impersonando calandosi in Peter Parker al punto da relazionarsi con le persone che ruotano intorno alla sua vita e prendere alcune importanti decisioni al suo posto. Quasi a voler correggere la vita di Peter sulla base di una distorta moralità, il Camaleonte seduce la sua coinquilina, Michele Gonzales, con cui Peter aveva avuto un "flirt da sbronza" subito dopo matrimonio di May, pentendosene la mattina dopo. In seguito si incontra con l'esuberante Mary Jane per un caffe occupandosi in modo violento di un suo fan troppo insistente. Mary Jane gli riferisce di essere preoccupata per l'amico Harry che sta attraversando un brutto periodo (probabilmente a causa di una ritorsione del padre), tanto da dover abbandonare l'appartamento e dormire direttamente al Coffee Bean. Successivamente "Peter" si trova nella nuova base antiterroristica, il centro di comando ombra, per documentare fotograficamente l'incontro tra il sindaco e Flash Thompson, medaglia d'onore di New York come reduce e mutilato di guerra. In questa occasione il falso Peter Parker non perde tempo a schernire Flash per la sua menomazione vendicandosi di tutte le umiliazioni che Peter ha subito ai tempi del liceo. Nel frattempo nel covo del Camaleonte, l'Uomo Ragno, ferito e ustionato, è sopravvissuto alla trappola mortale del Camaleonte.
