Frank Castle, il Punitore, è sulle traccie di Moses Magnum, un pericoloso spacciatore potenziato che sta cercando di immettere sul mercato una droga in grado di trasformare gli uomini in belve sanguinarie. Peter, dopo aver cercato di superare senza successo l'esame per la licenza di tassista, per caso si imbatte per strada in Frank Castle. Il nostro eroe indossa i panni dell'Uomo Ragno, lo segue fino al suo covo e assiste di nascosto al filmato, che Castle sta guardando, in cui il Moses Magnum illustra gli effetti della sua nuova droga sperimentandola sulla popolazione di un paese africano. L'Uomo Ragno, inorridito dallo spettacolo, pretende di collaborare con Castle per fermare lo sporco commercio ma il Punitore non vuole intralci e lo intrappola in una rete gettandolo in mare. Subito dopo gli uomini di Moses Magnum irrompono nel magazzino del Punitore, colpevole di aver rubato il siero e smantellato il traffico che il criminale aveva organizzati negli Stati Uniti. Nel successivo conflitto a fuoco il Punitore viene catturato per essere poi torturato da Magnum che rivuole il siero. Pronto a sfruttare la droga per liberarsi e massacrare i trafficanti, Castle alla fine non se la sente e preferisce mantenere la sua umanità. In quel momento arriva l'Uomo Ragno che mette a terra Magnum prima che uccida il Punitore. Neutralizzato il pericoloso criminale, Castle, sapendo che l'arrampicamuri cercherà di fermarlo, spara allo stomaco di Magnum, costringendo l'Uomo Ragno a soccorrere il criminale piuttosto che dargli la caccia.
