Nathan Lubensky, preoccupato per lo strano comportamento di May, contatta Peter Parker che si precipita nella vecchia casa di Forest Hills per sincerarsi sulle condizioni dell'anziana zia. Nathan gli spiega che May, dopo aver iniziato a ricevere delle strane lettere d'amore, ha incominciato sempre più spesso ad allontanarsi dalla casa per raggiungere luoghi legati alla sua giovinezza. In una delle sue uscite Peter decide di pedinarla nei panni dell'Uomo Ragno contribuendo a distogliere l'attenzione dei balordi quando May finisce per trovarsi in luoghi del passato ora diventati posti degradati e poco raccomandabili. Durante le sue incursioni nel passato, May, come se si trovasse in una sorta di trance, rivive i ricordi di quando da giovane veniva corteggiata da una sorta di affascinante canaglia chiamata Johnny rifiutando le attenzioni di Ben Parker, quello che poi sarebbe stato il suo futuro marito. Peter, dopo aver trovato alcune vecchie fotografie nel solaio ed essersi documentato nell'archivio del giornale, scopre che l'uomo, un gangster del tempo da poco in libertà dopo aver scontato una lunga pena, è tornato a corteggiare sua zia aggrappandosi ai ricordi di un passato ormai sbiadito e invecchiato. May è la prima a rendersi conto che il passato è ormai è lontano e dopo aver lasciato Johnny torna serena a casa da Nathan ignorando di avere avuto per tutto il tempo al suo fianco un angelo custode del tutto particolare.
