Follia nei bassifondi! MODOK, il grottesco capo dell'AIM, dopo aver visto l'androide con le fattezze di Bucky Barnes fallire la missione di uccidere Capitan America, ricorda con dolore il giorno in cui, quando era solo un comune agente al servizio dell'AIM, venne sottoposto con la forza a un esperimento che lo trasformò in una sorta di mostruosità dallo smisurato cervello e dai sorprendenti poteri mentali. Quel giorno MODOK, ucciso lo scienziato responsabile dell'esperimento, in poco tempo prese il comando delle forze dell'AIM diventando l'incontrastato capo supremo dell'organizzazione terroristica. Imprigionato in un corpo grottesco, MODOK ha finito per riversare il suo odio e il suo dolore su Capitan America, considerato il simbolo della perfezione e suo esatto contrario, così, quando il nostro eroe raggiunge l'amico Falcon nel quartiere di Harlem, Cap subisce un nuovo attacco perpetrato questa volta da un gigantesco androide controllato mentalmente dal mostruoso capo dell'AIM. Capitan America, intuito chi sia la mente a guidare la minaccia, riesce a interrompere il collegamento del possente androide che senza controllo distrugge l'edificio in cui si trovava finendo per seppellire lo stesso MODOK. Terminata la battaglia Capitan America e Falcon iniziano il loro sodalizio diventando ufficialmente compagni contro le ingiustizie e le forze del male.
