Lotta aspra! Sull'isola caraibica degli Esuli, Steve porta avanti l'addestramento di Sam Wilson alias Falcon con l'obbiettivo di attaccare i criminali nazisti e liberare l'isola dallo loro egemonia. Mentre il Teschio Rosso, con le sembianze di Capitan America, continua il suo piano diffamatorio nei confronti dell'eroe americano, nella base dell'AIM gli scienziati guidati da Modok trovano il modo per neutralizzare il Cubo Cosmico. Alcuni giorni dopo, Falcon, accompagnato dal falco ammaestrato chiamato Redwing, alla fine di un lungo allenamento è pronto ad affiancare Steve Rogers per affrontare gli Esuli. I due eroi, per la prima volta insieme, attaccano e sconfiggono definitivamente i criminali. Il Teschio Rosso, visto quanto è accaduto tramite il Cubo, medita vendetta.
