Peggio della morte! Capitan America, con le sembianze del Teschio Rosso, cerca di fuggire braccato dalla polizia che lo considera un nemico, costantemente osservato dal vero Teschio Rosso che, con il corpo e il costume dell'eroe, gode della sua perfida macchinazione. Mentre Rick Jones, pensando di aver trovato il suo compagno, viene brutalmente scaricato da quello che considera il vero Capitan America, il nostro eroe, riuscito abilmente a fuggire dalla polizia, penetra nella sede dei Vendicatori con l'intenzione di chiedere un loro aiuto. Gli eroi non credono alle sue parole e lo catturano. Inerme e legato dentro una stanza, Steve si ritrova davanti Sharon che, condizionata mentalmente dal Teschio Rosso, si prepara ad ucciderlo con una pistola. Quando la ragazza esita e l'amore per Steve prevale, il criminale cambia il suo piano ed esilia il nostro eroe, sempre nel corpo del nazista, nell'isola dei suoi vecchi alleati, ora nemici, gli Esuli.
