Ora inizia l'incubo! Il Teschio Rosso, riuscito a tornare in possesso del Cubo Cosmico, l'oggetto in grado di manipolare la realtà, racconta a Capitan America, in balia dello spietato nazista, di aver ritrovato il potente oggetto dopo che questo era finito nella mani di un pescatore che lo aveva usato per arricchire il suo piccolo paese. Il criminale nazista, con l'aiuto dei suoi fedeli esuli, si è impossessato nuovamente del Cubo Cosmico, e ora vuole vendicarsi del suo odiato nemico in una lenta e spietata tortura psicologica. Nel tentativo di trovare un tormento che colpisca più profondamente il suo nemico, il Teschio Rosso scambia il suo corpo con quello di Capitan America trasferendo il nostro eroe nel corpo del nazista. Quando Sharon Carter, prelevata dal Teschio Rosso, appare dal nulla nella stanza, il malvagio nazista, nel corpo della leggenda vivente, si avvicina alla donna che, ignorando del crudele scambio di corpi, finisce tra le sue braccia di fronte alla disperazione del suo amato prigioniero nel corpo del Teschio Rosso.
