La prigione di Stone-Hawk è impenetrabile, perciò l'unico modo di liberare il generale Fletcher è quello di impadronirsi del cutter che dovrebbe condurlo in Inghilterra. Ma stavolta il coraggio di Mark non basta: per impersonare l'ufficiale scozzese che dovrà prendere in consegna Fletcher, ci vuole un uomo dai mille volti e dalle mille voci. Nel frattempo, spunta all'improvviso la conseguenza tangibile degli amori di gioventù di Mister Bluff, sotto forma di uno scapestrato giovanotto che afferma di essere suo figlio...