Quando Mark e il suo compagno Kervin, seguendo le tracce degli scomparsi Mister Bluff e Gufo Triste, giungono ai piedi della montagna, Kervin non crede ai suoi occhi. Quella è la montagna che lo inghiotte nei suoi incubi, incubi che lo tormentano da anni. La montagna, come tutti i sogni, cela nelle sue viscere un mondo diverso, ma non tanto da sfuggire al turbinio delle passioni umane; nel quale verranno travolti, proprio come in sogno, Kervin e Mark.